La base, faite
correctement.
Contacts, entreprises, deals et tâches sur une seule timeline. Autant de pipelines que de métiers, et un moteur de filtres qui va chercher jusque dans vos champs personnalisés.
Autant de pipelines que de métiers.
Étapes configurables avec leur probabilité, Kanban en glisser-déposer, montant cumulé par colonne.
Toute la relation, plus le résumé IA.
Appels, notes, emails et réunions au même endroit. Le bouton de résumé fait lire l'historique à l'IA, et la synthèse est conservée.
Vos filtres, sauvegardés et partagés.
Colonnes choisies, tri, filtres imbriqués ET/OU. Vous sauvegardez la vue et vous la partagez à l'équipe.
Dynamiques ou figés, au choix.
Un segment dynamique se réévalue en continu ; un segment statique fige la liste. Sur contacts, entreprises et deals.
L'activité en un écran.
Pipeline ouvert, prévision pondérée, gagné du mois, taux de conversion, tâches en retard.
Et aussi.
Les objets
- Contacts et cycle de vie
- Entreprises et domaines
- Deals multi-devise
- Tâches avec suivi du temps
- Tags transverses
La personnalisation
- Texte, nombre, date
- Liste simple ou multiple
- Booléen, URL
- Ordre d'affichage des fiches
- Configurable par vos soins
Le travail en masse
- Sélection multiple
- Changement de propriétaire
- Ajout de tag groupé
- Suppression groupée
- Recherche globale
Voyez-le sur
vos données.
On reprend le même parcours avec votre organisation, vos contacts et vos deals.